Diseñé el dashboard de marketing que el directorio realmente usa

Todos los dashboards anteriores que había construido tenían algo en común: mucha información, múltiples perspectivas, totalmente inútiles en una reunión de 45 minutos donde el CEO quería saber cómo iba el mes. El último dashboard que armé tenía 2 páginas: la primera mostraba un solo número rojo o verde que respondía la pregunta principal "¿estamos en vías de cumplir el objetivo de revenue de este trimestre?" La segunda página tenía el desglose de por qué.

La métrica central era "pipeline cubierto", definida como el volumen total de oportunidades en las distintas etapas del pipeline dividido por el objetivo de revenue trimestral y multiplicado por el tasa promedio histórica de cierre. Si la cobertura era mayor a 1.2, el número era verde. Si estaba entre 0.9 y 1.2, era amarillo. Si era menor a 0.9, era rojo. Una sola métrica que capturaba toda la salud de la demanda de la empresa.

Primera semana que presenté ese dashboard, el directorio miró la página roja y directamente preguntó qué estaba pasando con la demanda. Fue la conversación correcta en el momento correcto con la información correcta. Yo no había tenido que explicar qué significaba cada métrica. El color ya lo hacía.

El dashboard también sirvió otro propósito: dijo al equipo de marketing qué tenía que hacer para impactar la métrica que importaba. Si el pipeline coverage estaba bajo, teníamos que generar más oportunidades. Si la tasa de cierre estaba cayendo, teníamos que mejorar la calidad de las oportunidades. Cada día el equipo sabía exactamente qué comportaría un movimiento en la métrica.

La mayoría de los dashboards fallan porque tienen demasiada información. Ese dashboard triunfó porque tenía exactamente la información necesaria para que el dueño del negocio supiera cómo está yendo y el dueño del área de marketing supiera qué hacer al respecto.